Kyoto là nơi sinh sống của các nhóm tanuki và tengu trong nhiều năm, sống bên cạnh con người, những người không biết gì về sự tồn tại của những sinh vật này. Yasaburou Shimogamo là con trai thứ ba của một gia đình tanuki có ảnh hưởng, người đã dành những ngày vô tư của mình để chăm sóc một con tengu già, quan sát con người thông qua khả năng biến hình và đối phó với người phụ nữ bí ẩn tên là Benten.